熟女 美麗熟女 あずさ（44歳）
甲斐甲斐しく介護をするヘルパーのあずささん44歳。丁寧に体を拭いてくれるそんな彼女の優しさに興奮して股間がアツくなる。嫌がる彼女にむりやりにフェラをしてもらうが、だんだん積極的になるあずささんのスゴテクフェラに昇天！それを覗いていた弟にもむりやり犯されてしまうが、巧みな腰使いで弟も昇天させてしまう。
美麗熟女
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熟女 美麗熟女 ヒロコさん（26歳）
黒人ナンパ隊が旅すがら日本人熟女をガチナンパ！優しくたくましい黒人に声を掛けられて満更でもない美熟女たち！黒人のデカチンに興味津々？？小さなオクチとマンコで黒い巨根を咥え込んじゃいます！！
美麗熟女 里美（40歳） 嫉妬の近親相姦
姉ばかりを可愛がる父親に昔から嫉妬していた里美。さらに姉と父が肉体関係であることを知った里美は我慢の限界に達して、ついに行動を起こす。「私のことも抱いてほしい」と父に迫る里美。自ら服を脱ぎ、スラリと美しい肢体をさらけ出すと、父も我慢せずにはいられない。田舎の古びた家で、禁断の近親相姦が始まった。
HD（ハイビジョン） かえでさん（25歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！ベンチでイタズラ！公然イラマチオ！ ／ かえでさん（25歳）
美麗熟女 澄礼（45歳） 義父に犯された嫁
夫の実家に帰省した澄礼。明日は東京に帰る日という夜、その事件は起こった。前々から息子の嫁をイヤラシい目で見ていた義父が、「東京に帰る前に、一度だけ抱かせてくれ」と夜這いしてきたのだ。最初は嫌がっていた澄礼だったが、次第に義父の熱意に負けて身体を許していき…。
HD（ハイビジョン） 由紀子（43歳）継息子の電マと黒乳首
肩に疲れが溜まっていたのでマッサージ器でほぐしていたという由紀子さん43歳。マッサージ器は野球部に所属している再婚相手の義息子が愛用しているものだった･･･。義息子を思いを馳せながらオナニーをしてしまう由紀子さん･･･。それを義息子に見られてしまい･･･。 ／ 由紀子（43歳）継息子の電マと黒乳首
美麗熟女 あずさ（43歳） 父と娘の異常性交
優しくて巨乳な娘のあずさとスケベな親父は、許されぬ禁断の関係が続いていた。互いに貪り合う近親相姦、そんな世間から見たら異常な関係も、二人にとっては幸せでしかなかった。激しい父の愛撫に何度も反応してしまうあずさ。たわわに実った爆乳を使って父のチンポを悦ばせ、自ら肉棒を挿入する…。
HD（ハイビジョン） 頼子（41歳）息子のいいなりになる義母
屋上から飛び降りようとした息子を止めた頼子さん41歳。息子からしてみれば頼子さんは再婚相手で義母であるが、原因は実の父親にあるのだという･･･。「そうだ･･･。義母さんの黒乳首を汚して〇めれば･･･」息子は父親が大事にしている義母を利用して復讐を企む･･･。 ／ 頼子（41歳）息子のいいなりになる義母
HD（ハイビジョン） けいこさん（27歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！甲府名物ブドウ畑経営の美熟女セレブと！ ／ けいこさん（27歳）
美麗熟女 まどか（23歳） 玩具調教に快楽堕ち
夫が亡くなって以来、義父に調教され続けているまどか。最初は戸惑っていたものの、今では義父の性技の虜となっている。縛られた両手も、乳首に取り付けられた淫具も、彼女の心と身体を満たしていく。敏感になったマンコにバイブやチンポを捩じ込まれて激しく喘ぎ悶えるまどか。もう義父なしでは生きていけない…。
美麗熟女 さくら（21歳） 魅惑のムッチリ爆乳
病気していた義父の面倒を見ていたさくら。その甲斐あってすっかり元気になった義父だったが、下半身も元気になってしまった（笑）。そんな勃起チンポを見せられたさくらは、にっこり笑っておクチでパクリ。濃厚フェラや柔らかパイズリ、更にはムチ尻を堪能させる濃厚セックスで、義父の下半身のお世話までしてしまうのだった。
熟女 美麗熟女 めぐみさん（仮）
日本人熟女をガチナンパして山奥BBQでSEX！優しくたくましい黒人に声を掛けられて満更でもない！？黒人のデカチンに興味津々？？小さなオクチとマンコで黒い巨根を咥え込んじゃいます！！
美麗熟女 美麗熟女 まお（22歳）
旦那が出張中のまおは、我慢できない性欲をオナニーで慰めていた。しかしその様子は義父に覗き見られていた。その夜、まおの寝室に夜這いに来た義父。「オナニーしてたことは息子には黙っててやるから、抱かせてくれ」と脅しまがいに迫る義父に、嫌がりながらも感じてしまうまお。義父の濃厚な愛撫に、若くて美しい肌を紅潮させていく…。
HD（ハイビジョン） 絵美子（40歳）垂れた巨乳と黒乳首
夫が家に帰らなくなり酒に溺れていたという絵美子さん40歳。義理の息子を酒の勢いで●してしまった･･･。翌日は何も覚えていない絵美子さんだが、義理の息子は絵美子さんの黒い乳首が忘れられなくて･･･。 ／ 絵美子（40歳）垂れた巨乳と黒乳首
HD（ハイビジョン） りおさん（28歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！武田○玄像の前で堂々ナンパ！ ／ りおさん（28歳）
熟女 まりな（42歳） 片想いの止まらない性欲
同窓会旅行に参加したら、数十年ぶりに憧れだった相手と混浴してしまったという、まりなさん42歳。身体と身体が密着する湯船で、まりなさんの彼に対する想いが、濡れたマンコと一緒に溢れてしまう…。唇を重ねた二人はそのまま舌を絡め合い…。
熟女 絵梨香（37歳）ほろ酔いのセックス
同窓会旅行に参加し、初恋の彼と二人っきりでお酒を飲んだという絵梨香さん37歳。酔いもまわり、想いを打ち明けることに…。重ねた唇が、二人を濃密に夜へと誘うのであった…。どうぞご覧ください。
HD（ハイビジョン） 明菜（35歳）ふわっと巨乳のイヤラシ身体
夫との夜の営みに満足できなかった明菜さん35歳。そんな中、義父に身体を許してしまった･･･。義父の肉棒に虜になった明菜さんは自ら服を脱ぎ･･･。衝撃のラストが待っている孕ませ近親相姦劇！！ ／ 明菜（35歳）ふわっと巨乳のイヤラシ身体
熟女 京香（40歳） 人肌が恋しくて…
最近なんだか人恋しくて寂しいと感じていたという京香さん40歳。参加した同窓会旅行で寂しさのあまり泥酔してしまった…。「部屋までは友達の彼に送ってもらったのは覚えていたんだけどな…」と翌日覚えてないふりをした京香さんの一夜の蜜月な濃厚なセックス。
HD（ハイビジョン） 花月さん（33歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！○○城址でナンパした歴史好き熟女を宿に連れ込んでハメまくり！ ／ 花月さん（33歳）
熟女 陽子（44歳） 揺れる爆乳
ネットカフェに勤務し始めたという陽子さん44歳。仕事に慣れてないせいか不手際を店長に指摘されることに…。ところが密室になった途端に態度が急変した店長に犯されることに…。タイトなシャツの制服からぷっくりと陽子さんの爆乳が揺れまくる…。
熟女 美麗熟女 みつかさん（仮）
日本人熟女をガチナンパして山奥BBQでSEX！優しくたくましい黒人に声を掛けられて満更でもない！？黒人のデカチンに興味津々？？小さなオクチとマンコで黒い巨根を咥え込んじゃいます！！
熟女 ひとみ（46歳） まあるい乳房
メンズエステに勤務し始めたというひとみさん46歳。店長のエステ指導のレクチャー中に襲われてしまったという。ぷっくりとまあるい乳房がぷるぷる揺れるエステルームには、ひとみさんの我慢できなくなった喘ぎ声が響いていた…。
熟女 麗子（41歳） スレンダー爆乳
ビジネスホテルのベッドメイク担当として働くようになったという麗子さん41歳。ベッドメイク中に上司に襲われてしまう…。必死に抵抗する麗子さんをよそに変態上司のカラミは止まらない。嫌がりながらもだんだん感じてきてしまった麗子さんは身体を次第に許してしまう…。
HD（ハイビジョン） 佐和子さん（32歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！河口湖でナンパした美熟女を山中に連れ込んでダブルフェラ！ ／ 佐和子さん（32歳）
HD（ハイビジョン） 愛（35歳）義父のいいなりになる嫁
お義母さんが他界して寂しそうにしていた義父を不憫に思っていた愛さん35歳。そんなお義父さんに身体を求められてしまい･･･。これも親孝行と割り切り、次第に身体を受け入れていった愛さんだが･･･。 ／ 愛（35歳）義父のいいなりになる嫁
美麗熟女 千佳子（50歳） 息子の彼女代わりに…
彼女ができないと悩んでいた息子に犯されてしまったという千佳子さん50歳。チラ見せしていた柔肌の巨乳に息子が欲情してしまったのだという…。息子の固くなった股間に驚きながらも、自らも意識し始めてしまったという千佳子さん。いけないこととはわかっていながらも、蜜が溢れて自らの性欲に抗うことはできないのだった…。
HD（ハイビジョン） めい（35歳）たぷたぷ揺れる乳房
夫が交通事故に遭ってしまったというめいさん35歳。なんと夫は後遺症で下半身不随に･･･。介護疲れと性欲が溜まってオナニーをしていたところを義父に覗かれてしまい･･･。 ／ めい（35歳）たぷたぷ揺れる乳房
HD（ハイビジョン） 佳香さん（30歳）
黒人コンビが女とハメまくるために行く当てのない旅に出発！地元の美人熟女をナンパ、車内でフェラさせて途中のインターでポイ捨て！ ／ 佳香さん（30歳）
美麗熟女 れいこ（54歳） 豊満なムッチリ爆乳
肩を揉んでもらっていたはずなのに、胸を揉まれてしまったというれいこさん54歳。チラ見せしていた豊満な爆乳に息子が興奮してしまったのだという。いけないこととはわかっていながらも、気持ちよくなってしまったれいこさんは反り立った息子の男性器を蜜で溢れた秘部に誘うのであった…。