みひな （あずみひな、永井みひな） 親戚の変態親子のために二穴セックスをするドM新妻 みひな
変態家族の親戚はやっぱり変態だった。いとこのみひなちゃんが父親と白昼堂々している所を目撃してしまう。のぞきがバレて「まずい」と思いきや…親子そろって3P二穴責めできるなんて！親戚の変態親子の為に前も後ろも受け入れてしまうみひな。いきり立つ男根を口に咥え込み、前にも後ろにも同時にハメられ、悶絶絶頂してしまうドMっぷり。二穴責めに悶え絶頂する淫乱新妻の姿をお楽しみください。
淫熟（ルビー）
みひな （あずみひな、永井みひな） 
3P・4P 従兄弟たちをアナルとマンコで堪能するド変態姉さん 小日向まい
今日も従兄弟のまいが遊びに来ていた。まいは一度は結婚したが夫のDVで離婚し出戻りをしていた。まだまだ若く性欲が強いまいは兄のやすしと体の関係を持っていた…。ある日、やすしにフェラしている所を目撃した達也…見られていることに気づいたまいは達也を誘った。そのまま仲良く3Pをする従兄弟たち。穴は一人ひと穴ずつよ。と、従兄弟たちの男根をアナルとマンコで堪能する淫乱ド変態お姉さんの近親セックスをご覧ください。
お母さん 息子の為にアナルを解禁するお母さん 高園ゆり子
息子のオナニーを目撃してしまったゆり子。成長した息子のいきり勃つチ○ポが頭から離れないゆり子は、寝室でオナニーを始める。寝室の物音に違和感を感じ、そっと部屋を覗き込む息子。息子もまた母のオナニーを目撃してしまう。「もう我慢できない」という息子を「一度だけなら」と受け入れてしまった母。一度だけでは収まらない息子は、「ここなら良いよね」とアナルファックをせがみ、母もまた息子を受け入れるのだった。
ぽっちゃり 隣の豊満おばさんのアナル 観月しおり
たかしの家の隣に住む美人で豊満でデカパイな観月しおりさん。たかしの母とは子供の頃からの知り合いで、家族ぐるみで付き合いをしている。しおりさんのデカパイにチ〇ポを挟んでパイズリしてもらう妄想をしながら、日々オナニーをしているたかし。ある日たかしは、しおりさんとご主人のセックスを目撃してしまう。それはしおりさんが四つん這いになり、バックからお尻の穴に挿入するアナルセックスだった。
3P・4P 隣の変態親子のために二穴アナル解禁するドM美人妻 雨宮凛
二穴同時挿入はセックスの最高峰！アナルもまんこも同時に二つの快感が得られて快感は倍増。隣に住んでいる若くて美人な奥さま。実は…旦那がいなくなって寂しかった凛は、人肌恋しく隣の旦那さんといつもセックスをしていた。ある日、隣の息子さんが不倫を嗅ぎつけ、親子が一緒になって責めまくる。前も後ろも上の口も全て責められるなんて最高。変態親子の為に二穴アナルを解禁してしまう隣のドMな美人妻。
お母さん 息子の為にアナルを解禁するお母さん 空見依央梨
偶然息子のオナニーを目撃してしまった依央梨。成長した息子のいきり勃つチ○ポが頭から離れない依央梨は、自身も寝室でオナニーを始める。母の寝室の物音に違和感を感じ、そっと部屋を覗き込む息子。息子もまた母のオナニーを目撃してしまうのだった。「もう我慢できない」という息子を「一度だけなら」と受け入れてしまった母。しかし、一度だけでは収まらない息子は、「ここなら良いよね」とアナルファックををせがむのだった。
おもちゃ 息子の為にアナルを解禁するお母さん 和泉亮子
亮子はオナニーをしているところを息子に見られてしまった。なりゆきでそのまま始めてしまうも物足りなさを感じた息子が提案。「後ろのアナにも挿入させてよ。」「ダメよアナルなんて…汚いし痛いし…」最初は拒んでいた亮子だったが、バイブをはめられ、息子のギンギンのイチモツがお尻にズボッ！絶叫ととともにやがて快楽の沼にのみこまれていく…
お母さん 息子の為にアナルを解禁するお母さん 五十嵐ふゆ
ふゆは年頃の息子を抱えた普通の主婦。しかしある日息子にオナニーを見られてしまい、それをネタにカラダを求められてしまう。我慢できない息子…でも親子だから…中に出されたら浮気になってしまう…前はダメだけど、後ろなら近親相姦にもならないじゃない。アナルなら妊娠もしないからいくら出しても大丈夫よ。と息子にアナルを差し出す。爆発寸前の息子のイチモツがふゆのアナルを責め立てる。