『オバサンだけど…さすがにこんなに近くで…見るの初めてです…』反り返るたくましい肉棒を目の前でシゴかれて、五十路熟女達は生唾を飲み込む！『私で…こんなに大きくなってくれるの？』我慢できない淫乱メスは、卑猥な空気にほだされて堕落する！6名の欲求不満熟女達のセンズリ鑑賞初体験ドキュメント！

ケツ穴！膣穴！どっちでもイキまくり！38人の人妻のアナル！肛門！尻穴！で中出しSEX8時間！まさか自分がアナルイキするとは…！マンコでイクより気持ちイイ！チンポで直腸を刺激されマンコから勝手に潮吹き！2穴同時責めで悶絶絶頂！失神寸前！肛門と言う第二の性器は開発されるとマンコより気持ちいいらしい…。

スワッピング愛好サークル主催者に持ち掛けられた「寝取られ」の依頼。今回はS美（27歳）を旅に連れて行く特別篇。夫は笑顔で送り出してくれたとか細い声で呟く猫っぽい目が特徴的な人妻。観光中も宿に着いても表情が硬いままの人妻、キスされ乳首を舐められると膝をモジモジさせ始める。剛毛な女性器を舐められると泣きそうな顔で声を我慢、男根を挿入されると「凄い…（何がかは）言えない…」と快感に混乱する人妻。休憩を挟み露天風呂へ。ちょっかいを素直に受け入れた人妻は後ろから突かれて大きな声で悶える。夕食後、玩具オナニーで絶頂、騎乗位で突き上げられよがりまくる。

浮気癖のある旦那に愛想をつかし家出をしてサイトで知り合った変態中年男の家に転がり込み数日…毎日の様に中年男に身体を求められ中出しされる家出妻。男の要求を断れずに全て受け入れる奥さんに男の変態な本性が剥き出しに！過激になっていく男の凌辱責めに奥さんは次第にハマっていき心の奥に眠っていたドMな性癖が露わになっていく！

大の仲良し五十路熟女二人が旅行に！でも実は3Pしたくて内緒でセフレの男に追跡させていた！露天風呂で仲良くイチャイチャ五十路のソフトなレズプレイ！風呂上りにくつろぐ二人、客室マッサージを呼ぶことに！でも実はこれがセフレ。何もしらない友達はマッサージを受ける。なんだか過激なマッサージに突入。セフレという事も明かして3Pに突入！セフレとの普段のセックスより大興奮！親友交えての3Pで中出し！

まさかの5カメ配置で痴態激撮に死角なし！ダメダメ言ってもヤリたいオーラが滲み出てる、絶品ボディの人妻アズサさん25歳。酔った勢いで本能開花、爆乳振り乱して快楽を貪る、絶叫アクメ淫乱人妻ミユキさん27歳。密室の秘め事に油断、脆くも堕ちる人妻たち！

あどけない少女の様な面影を残す彼女。しかし服を脱げばムチムチの大人の色香がし、しまいにはチンポをおねだり。人は見かけによらない、純粋なエロ人妻だった…。

義母・加奈子さんと妻は年齢があまり離れていない、何故なら義父の後妻だから。普通ギクシャクしそうだが、妻と義母は本当の親子の様に仲良しだ。今日も二人仲良く僕の面倒を見てくれ、気持ち良く出勤しました。そんな義母なので、少し年上のお姉さんといるような感じで少しドキドキしております。ある夜、そろそろ子供が欲しいと思い、妻と営もうとしましたが、拒否され下半身が悶々としていた所、義母の部屋から灯が。覗くと一人慰め身悶える姿が。たまらず抱きつきました。しかしやんわり拒まれそうになったので、我慢できない私は義母に懇願し、今日だけ特別だからと言う義母に口でスッキリしてもらいました。翌日、妻が外出する時間を見計らい早退した私は、掃除をしている義母に声を掛けた。私の姿に焦る義母を強引に引き寄せると、昨日の続きを、昨日出来なかった挿入を果たした。久しぶりの受け入れという義母だが、秘部はすっかり潤っており、ゆっくり差し込むと柔らかく私を包んだ。味わうように締め付けてくる義母に私は我慢できなくなり、大量の精を義母の中に放った。それから数日は妻の目もあり何も出来なかったが、義母にイタズラを仕掛けた。私は義母を弄り、火がつきそうな所で止めた。その日の夜、義母が私の寝室にそっと忍び込んできた…。

とんでもないドデカイ巨尻！最近夫との性生活もなく、寂しい日を送っています。カラダはかなり大きいですが、それでもよければ会っていただけますか？近所のデカ尻おばさんが僕の部屋に遊びに来た。自分の二倍ほどもありそうな、爆尻で豊満な熟女といじり倒す青年。欲求不満に応えるべくローターやディルドでのおもちゃ責めでイカセまくる。第二章は51歳の近所のデカ尻おばさんが家の掃除に来てくれた話。一所懸命掃除をしてくれてるうちに、その爆尻にむらむらと発情してしまい…。